Handelssystem som utformar ditt system - Del 1.Första delen av denna handledning tittade på de element som utgör ett handelssystem och diskuterade fördelarna och nackdelarna med att använda ett sådant system i en levande handelsmiljö. I det här avsnittet bygger vi vidare på den kunskapen genom att undersöka vilka marknader som är särskilt lämpade för systemhandel. Vi ska sedan ta en närmare titt på de olika handelssystemens genrer. Försäljning på olika marknader. Aktiemarknader Aktiemarknaden är förmodligen den vanligaste marknaden för handel, särskilt bland nybörjare I denna arena dominerar stora aktörer som Warren Buffett och Merrill Lynch, och traditionella värde - och tillväxtinvesteringsstrategier är överlägset vanligaste. Dock har många institutioner investerat betydligt i design, utveckling och genomförande av handelssystem Individuella investerare går med i denna trend, men långsamt. Det är några viktiga faktorer att komma ihåg när man använder handelssystem på aktiemarknaden s. Det stora antalet tillgängliga aktier gör det möjligt för handlare att testa system på många olika typer av aktier - allt från extremt volatila OTC-aktier till olikatliga blue chips. Effektiviteten i handelssystemen kan begränsas av den låga likviditeten av vissa aktier, i synnerhet OTC och pink sheet emissioner kan äta i vinster genererade av framgångsrika affärer och kan öka förluster OTC och rosa ark aktier ofta medför ytterligare provision avgifter. De viktigaste handelssystem som används är de som söker värde - det vill säga system som använder olika parametrar för att avgöra huruvida en säkerhet är undervärderad jämfört med dess tidigare prestanda, dess jämlikar eller marknaden i allmänhet. Forex Exchange Markets Valutamarknaden eller Forex är den största och mest likvida marknaden i världen Världens regeringar , banker och andra stora institutioner handlar biljoner dollar på valutamarknaden varje dag De flesta institutionella handlare på valutan är beroende av trad ing system Detsamma gäller för individer i forexen, men viss handel baserad på ekonomiska rapporter eller ränteutbetalningar. Här är några viktiga faktorer att komma ihåg när man använder handelssystem i valutamarknaden. Likviditeten på denna marknad - på grund av den enorma volym - gör handelssystemen mer exakta och effektiva. Det finns inga provisioner på denna marknad. Det är därför mycket lättare att göra många transaktioner utan att öka kostnadsbesparingarna till antalet aktier eller råvaror som finns, antalet valutor att handla är begränsat Men på grund av tillgången på exotiska valutapar - det vill säga valutor från mindre länder - är volatilitetsintervallet inte nödvändigtvis begränsat. De viktigaste handelssystemen som används i forex är de som följer trender ett populärt ord på marknaden är trenden är din vän, eller system som köper eller säljer på breakouts Detta beror på att ekonomiska indikatorer ofta orsakar stora prisrörelser på en gång. Futures Equity, forex och råvara marknader allt erbjuds terminshandel Detta är ett populärt fordon för systemhandel på grund av den högre mängden hävstång som finns och ökad likviditet och volatilitet. Dessa faktorer kan dock skära båda sätten att de antingen kan förstärka dina vinster eller förstärka dina förluster. användning av terminer är vanligtvis reserverad för avancerade enskilda och institutionella systemhandlare. Det beror på att handelssystem som kan kapitalisera på terminsmarknaden kräver mycket större anpassning, använder mer avancerade indikatorer och tar mycket längre tid att utveckla. Så, vilket är bäst. Det är upp till enskild investerare för att bestämma vilken marknad som passar bäst för systemhandel - var och en har sina egna fördelar och nackdelar. De flesta människor är mer bekanta med aktiemarknaderna och denna förtrogenhet gör det lättare att utveckla ett handelssystem. Forex anses emellertid vara den överlägsen plattformen att driva handelssystem - särskilt bland mer erfarna handlare Dessutom, om en näringsidkare bestämmer sig för att locka italize på ökad hävstångseffekt och volatilitet är terminsalternativet alltid öppet. Slutligen ligger valet i systemutvecklarens händer. Typ av Trading Systems. Trend-Following Systems Den vanligaste metoden för systemhandel är det trend-efterföljande systemet. mest grundläggande form, väntar detta system helt enkelt på en betydande prisrörelse, köper eller säljer i den riktningen. Denna typ av systembanker hoppas att dessa prisrörelser kommer att behålla trenden. Möjliga medelstorlekar Används ofta i teknisk analys är ett rörligt medelvärde en indikator som helt enkelt visar genomsnittspriset på ett lager över en tidsperiod Trenden av trender är härledd från denna mätning Den vanligaste sättet att bestämma in - och utträde är en crossover Logiken bakom detta är enkel En ny trend är etablerad när priset faller över eller under dess historiska prisgenomsnittstrenden Här är ett diagram som pryder både prisblå linjen och den 20-dagars MA-röda raden av IBM. Breakout Systems The grundläggande begrepp bakom denna typ av system är liknande det för ett glidande medelvärde. Tanken är att när en ny hög eller låg är etablerad, är prisrörelsen sannolikt att fortsätta i riktning mot breakout. En indikator som kan användas i Att bestämma breakouts är ett enkelt Bollinger Band-överlag Bollinger Bands visar medelvärden av höga och låga priser och breakouts uppstår när priset möter kanterna på banden. Här är ett diagram som prissätter pris blå linje och Bollinger Bands gråa linjer av Microsoft. Disadvantages of Trend - Följande Systems. Empirical Decision-Making Required - Vid fastställande av trender finns det alltid ett empiriskt element att överväga varaktigheten av den historiska trenden. Till exempel kan det rörliga genomsnittet vara de senaste 20 dagarna eller de senaste fem åren, så utvecklaren måste bestämma vilken som är bäst för systemet Andra faktorer som ska bestämmas är de genomsnittliga höjderna och nedgångarna i brytningssystem. Lagring av naturen - Flyttande medelvärden och brytningssystem wi Jag kommer alltid att fördröja Med andra ord kan de aldrig träffa exakt toppen eller botten av en trend. Detta leder oundvikligen till förverkande av potentiella vinster, vilket ibland kan vara betydande. Växlande effekt - Bland marknadsstyrkorna som skadar framgången för trend-efter-system är detta en av de vanligaste. Whipsaw-effekten uppstår när det rörliga genomsnittsvärdet genererar en falsk signal - det vill säga när genomsnittet sjunker precis i intervallet, vänder det plötsligt riktning. Detta kan leda till stora förluster om inte effektiv stopp - förluster och riskhanteringstekniker är anställda. Sannolikt marknader - Trend-efter-system är av naturen kuna att tjäna pengar endast på marknader som faktiskt tränar. Men marknaderna flyttar också sidledes inom ett visst intervall under en längre tidsperiod. Extreme Volatilitet kan förekomma - Trenden efterföljande system kan uppleva viss extrem volatilitet, men näringsidkaren måste hålla sig i sitt system. Oförmågan att göra det kommer att resultera i försiktigt misslyckande. Countertrend Systems I grund och botten är målet med countertrend-systemet att köpa till lägst lågt och sälja högst högt. Huvudskillnaden mellan detta och det trendföljande systemet är att motströmsystemet inte är självkorrigerande Med andra ord , det finns ingen bestämd tid för att avsluta positioner och detta leder till obegränsad nackdel. Typ av motverkningssystem Många olika systemtyper betraktas som motströmsystem. Tanken här är att köpa när momentum i en riktning börjar blekna. Detta beräknas oftast med oscillatorer Exempelvis kan en signal genereras när stokastik eller andra relativa styrindikatorer faller under vissa punkter. Det finns andra typer av motstridshandelssystem, men alla delar samma grundläggande mål - att köpa låga och sälja höga. Nackdelar med Countertrend Följande Systems. Emirical Decision-Making Required - Till exempel, en av de faktorer som systemutvecklaren måste bestämma är pointen ts där relativa hållfasthetsindikatorer fade. Extreme Volatility May Occur - Dessa system kan också uppleva viss extrem volatilitet och en oförmåga att hålla fast vid systemet trots att volatiliteten kommer att leda till ett försäkrat misslyckande. Ojämn nackdel - Som tidigare nämnts är det obegränsat nackdelen potential eftersom systemet inte är självkorrigerande finns det ingen bestämd tid att avsluta positioner. Konklusion De viktigaste marknaderna för vilka handelssystem är lämpliga är aktie-, valutamarknaden och terminsmarknaden. Var och en av dessa marknader har sina fördelar och nackdelar. De två huvudgenrerna av handelssystem är trend-följande och motverkningssystemen Trots skillnaderna kräver båda typerna av system i utvecklingsstadierna empirisk beslutsfattande från utvecklarens sida. Dessa system är också utsatta för extrema volatiliteter och detta kan kräva vissa uthållighet - det är viktigt att systemhandlaren håller fast vid sitt system under dessa tider I följande i nstallering kommer vi att titta närmare på hur man utformar ett handelssystem och diskutera en del av programvaran som systemhandlare använder för att göra sina liv enklare. Paketeringsalternativ. Ett patenterat system och metod. Trading Key System är ett system och en metod som använder en dator för att spåra och förutsäga prisutvecklingen hos ett handlingsbart instrument, såsom aktier, futures, valutor och liknande. Genom att hjälpa användaren att fatta beslut om köp och försäljning av det instrumentet Systemet enligt föreliggande uppfinning innefattar både uppåt och nedåt trender i handelspriset på omsättbara finansiella instrument och visuella presentationer av prisdata som varnar användaren till status för att handla instrumentet. Om du ska investera eller handla på marknaden, behöver du en stark förhoppningsförmåga. måste bestå av en fördefinierad handlingsplan med ett system och en metod för att behärska handelens konst. Din plan måste utformas med säkerhet om handling, enkelhet och som tron belief. Analysts, handlare och till och med enskilda investerare konsekvent letar efter sätt att maximera sin vinst Dessa individer har ett stort intresse för att bestämma huruvida ett omsättningsbart finansiellt instrument kommer att gå upp eller ner i pris och om de borde ändra deras respektive ägarposition i enlighet därmed tyvärr system av den kända tekniken är starkt beroende av tidigare prisutveckling för det omsättbara instrumentet, vilket kan innefatta valfritt värde som kan vara föremål för utbyte på marknaden, såsom aktier, E-Mini, Forex och Futures Med framsteg på internationella marknader och utbyten har behovet av mer exakt system för handel med värdepapper och andra instrument blivit en världsomspännande strävan. Ett system med förmågan att förutsäga prestanda hos ett handlat instrument skulle ha användbarhet dygnet runt. Traders har använt olika system för att analysera prisutvecklingen av handlingsbara instrument Några av de enklare systemen spårar den historiska prestationen med th Jag hoppas att cyklerna repeterar sig över tiden Expertanalytiker skapar komplicerade formler för att införliva många variabler i ekvationen, till exempel nuvarande ekonomiska förhållanden i specifika regioner, tekniska framsteg inom vissa marknadssektorer, och till och med väderrapporterna för råvaruutbyten. Systemet är ett patenterat system och en metod som kan varna användaren i en kursändring av priset på ett omsättningsbart finansiellt instrument vid kritiska punkter. De kritiska prispunkterna beskrivs som köppunkter och säljpoäng som antingen är en uppåtgående trend eller en nedåtgående trend De kritiska punkterna äger rum vid en övergångspunkt när köparens styrka är starkare än säljarens styrka. I en sälja är motsatt sant. TKS-planen är utformad så att du kan handla med marknadsaktörernas starkare kraft, som består av starkare köpare eller starkare säljare som har handlat med övertygelse över dagar, veckor eller månader du måste tunna k på ett självdisciplinerat nytt sätt när du investerar eller handlar med ditt värdefulla kapital Marknaderna förändras alltid och förändras dagligen. Din plan måste innehålla en stark tro med en brinnande önskan. Trading Key System är utformat för att hjälpa dig att bli en mer disciplin och självsäker investerare eller näringsidkare med kunskap och förståelse för hur marknaden handlar från små intervall dagar till stora intervall days. Trading Insight. Trading Key System. Ready att ge. Trading Key System a Try. The Trading Key System och metod är för investerare och handlare på alla nivåer som söker vägledning för att handla eller hantera sina finansiella investeringar i någon typ av marknad. Vårt system och metod är ett riktigt och visuellt färgkodat system som erbjuder ledande indikatorer som hjälper dig att vara beredd på volatilitetsbrott genom att placera oddsen till din fördel Vi har flera paket för handlare eller dem som bara vill övervaka sina investeringar Lär dig hur du handlar med den dominerande kraften på marknaden .10-Day Free Trial. Visa Full Site. Trading Key System. Quick Links. What är ett Trading System. By Van K Tharp, Ph D. Traders ständigt frågar oss Vad är exakt ett system Syftet med denna artikel är att ge dig den informationen så tydligt som möjligt Först ska vi gå igenom lite bakgrundsinformation för att hjälpa dig att förstå vad ett system är utanför handelns sammanhang. Du lär dig hur olika människor relaterar till system enligt hur de relaterar till pengar. Den andra delen av denna artikel kommer att fokusera på att tydligt definiera vad ett handelssystem är. Den tredje delen av denna artikel kommer att fokusera på den bredare bilden av ditt system. Din handelsplan. Slutligen kommer vi att fokusera på några nyckelelement i systemutveckling. I Robert Kiyosaki s bok, Cash Flow Quadrant han skiljer två typer av människor som arbetar för pengar och två typer av människor som har pengar som arbetar för dem. I varje fall är ett av de främsta särskiljningsegenskaperna hur de hanterar system. Först låt oss titta på id ea av affärssystem McDonald s är som en stor franchise i grunden en stor uppsättning system som man köper Faktum är att en person som köper en McDonalds franchise måste gå till Hamburger University i ungefär sex månader jag tror att det är längden på det att lära sig systemen för att driva franchisen Det finns system för matleverans, förbereda mat, hälsningskunder, betjäna dem inom en minut, städning, etc. Och alla dessa system kan enkelt utföras av en chef som har en högskoleexamen och anställda vem kan till och med vara gymnasieutgångar Med andra ord är ett system något som är repeterbart, enkelt att drivas av en 16-årig som kanske inte är så ljus och fungerar tillräckligt bra för att många ska återvända som kunder. Nu, vet att definitionen av ett system, låt oss titta på hur människor i de fyra kassaflödet kvadranterna relaterar till system. Medarbetarnas anställda är i grunden motiverade av säkerhet De har jobb och de gör sitt arbete för att få pengar. Anställda driver i princip system De vet inte nödvändigtvis att de kör ett system, men det är deras funktion. Till exempel kommer en anställd hos McDonald s att hälsa på kunder och ta sin order. Den här medarbetaren driver i princip kundhälsningssystemet. De flesta anställda förstår inte system I stället vet de bara vad deras jobb är. Och det här är typiskt för anställda som blir handlare eller anställda som arbetar som handlare. De ställer vanligtvis frågor som vilka lager ska jag köpa. Vad ska marknaden göra? Eller hur går jag med att göra det här? Vi ser det hela tiden i de frågor vi får Till exempel ringde en gentleman bara till CNBC, som jag skrev detta och frågade gästen: Vilken riktning tror du att marknaden kan gå med avseende på kriget och hur kan man dra nytta av det här Det här är vanligtvis frågor om anställda Och de säger att jag inte förstår någonting, var snäll och berätta vad jag ska göra. De finansiella medierna trivs genom att svara på frågor från den anställdas investerare. person som är egenföretagare Den egenföretagare är i grund och botten motiverad av kontroll och gör det rätt. Observera att jag ofta har pratat om hur dessa motivation utgör några av de företeelser som de flesta handlare har behov av att vara rätt och behovet av att kontrollera marknaderna. anställd är hela systemet De kör i grund och botten endast på en löpband, de vet inte det, och ju mer de jobbar desto tröttare blir de. Liksom medarbetaren arbetar egenföretagarna för pengar. Men de tycker om det lite bättre eftersom de är ansvariga De tror att arbeta hårdare kommer att göra dem mer pengar och i viss utsträckning gör det Men oftast arbetar hårdare trött Ändå fortsätter de att ploga framåt och tänka att de är de enda som kan göra det rätt . Som sagt tidigare är egenföretagaren i princip systemet och ganska ofta kan de inte se systemet eftersom de är så mycket en del av dem. De fastnar i alla detaljer. Dessutom har de en stark tendens y vill komplexa saker De letar alltid efter perfektionism och de tror att det perfekta systemet måste vara komplicerat. De frågar alltid, vad som gör mitt system perfekt. Många människor kommer in i handel från egenföretagare mentalitetsläkare, tandläkare och andra yrkesverksamma som hade sitt eget småföretag där de var i stort sett alla system i ett. Det här är allt de brukar veta och de närmar sig handel på samma sätt. De fortsätter att lägga till komplexitet tills det fungerar, även om den här strategin sällan fungerar. egenföretagare skulle sannolikt ha ett diskretionärt system som ständigt förändras. Företagsägaren En bra affärsägare ska kunna gå bort från verksamheten i ett år och komma tillbaka för att hitta det som går bättre än tidigare. Även om detta är en ideell typ av uttalande, den har viss teoretisk sanning till det. Detta bör ske eftersom företagets jobb är att designa en grupp system för att driva verksamheten så bra att hans anställda Yees kan göra jobbet för sig eller åtminstone med en chef på plats Med andra ord är affärsägaren någon som designar system och det är vanligtvis enkla system. Företagsägaren gör det vanligtvis mycket bra i handelsarenan om de närmar sig processen på samma sätt som de har en verksamhet förut och självklart kommer affärsägaren brukar anställa någon att driva sitt handelssystem, med en mycket lägre löne. När Tom Basso, 1 som intervjuats i The New Market Wizards gjorde workshops med jag beskriver alltid sig själv som en affärsman först och en näringsidkare andra del av tom s perspektiv var att leta efter repetitiva uppgifter som en människa i hans organisation måste repetera om och om igen när han hittade sådana uppgifter, hans jobb var att utveckla ett program för att ta den uppgiften ur mänskliga händer Rutinprogram är bra exempel på enkla system. Investor Den sista personen på kvadranten är investeraren Investeraren är någon som investerar i företag och hans mest viktigt kriterium borde vara: Hur är affärsräntan Med andra ord fortsätter denna person att fråga: Om jag lägger pengar i denna investering, vilken typ av avkastning kommer jag att få på det? Hög avkastning, t. ex. hög avkastning på eget kapital är typiskt bra företag för att sätta dina pengar. Robert Kiyosaki beskriver detta som kvadranten där pengar omvandlas till rikedom. Rika människor, enligt Kiyosaki, härled 70 av sina inkomster från investeringar och 30 eller mindre av deras inkomst från löner. handlare är förmodligen inte investerare enligt denna definition De köper låga eller säljer höga handelslager Därför finns det något de måste göra för att generera sina pengar. Investerare är däremot människor som oftast söker efter platser där de kan sätta sina pengar på generera avkastning på 25 eller högre utan att de gör någonting Om du vet hur du får de här avkastningarna, vill du hålla fast vid dessa investeringar så länge som möjligt. Många högteknologiska aktier visade e tillväxten på drygt 25 år, och när de gjorde det gick priserna dramatiskt för att det här är vad investerare vill. Problemet med sådana investeringar är att de inte garanteras att fortsätta för alltid. Många av er har säkert upptäckt det under de senaste åren. Vad är ett handelssystem. Vad de flesta tycker om som ett handelssystem, skulle jag ringa en handelsstrategi. Detta skulle bestå av åtta delar. Ett marknadsfilter. Ett uppehållsförhållanden. En ingångssignal. En värsta fallstopp. R-inmatning när det är lämpligt. En positionsstorleksalgoritm och. Du behöver flera system för olika marknadsförhållanden. Ett marknadsfilter är ett sätt att titta på marknaden för att avgöra om marknaden är lämplig för ditt system. Till exempel kan ha tysta trender marknader, volatila trending marknader, platta tysta marknader och platta volatila marknader Och naturligtvis kan trending marknaderna vara bullish eller baisse Ditt system kan bara fungera bra under en av dessa marknadsförhållanden Som ett resultat behöver du af ilter för att avgöra om ditt system har stor sannolikhet att arbeta. Ska du handla ditt system eller inte. Uppställningsvillkoren motsvarar dina screeningskriterier. Om du till exempel handlar aktier finns det 7 000 aktier som du kanske bestämmer för att investera i någon tid Som ett resultat använder de flesta en serie av screeningskriterier för att minska antalet till 50 bestånd eller mindre. Exempel på skärmar kan innefatta William O Neils CANSLIM-kriterier 2 eller en värdebildskärm för lager med bra PER eller ett bra PEG-förhållande eller en grundläggande skärm som har att göra med förvaltningen och dess avkastning på tillgångar. Du kanske också har en teknisk uppsättning, precis före ingången, t. ex. att titta på lagret för att gå ner i sju raka dagar. Ingångssignalen skulle vara en unik signal som du d Använd på lager som möter din första skärm för att bestämma när du kan gå in i en position, antingen lång eller kort. Det finns alla slags signaler man kan använda för inmatning, men det innebär vanligtvis någon form av rörelse i din riktning att inträffar efter en viss inställning inträffar. Nästa del av ditt handelssystem är ditt skyddande stopp Det här är den värsta förlusten som du skulle vilja uppleva och den definierade 1R eller din första risk för dig. Ditt stopp kan vara något värde som kommer att hålla dig på lageret under en lång tid och få 25 droppar i aktiekursen eller något som snabbt kommer ut dig om marknaden vänder mot dig och 25 procent faller. Skyddsstopp är absolut nödvändiga. Marknader går inte för alltid och de don t gå ner för evigt Du behöver slutar för att skydda dig själv Som jag sa i handel din väg till finansiell frihet att komma in på marknaden utan ett skyddande stopp är att köra genom staden ignorerar röda lampor Du kan komma till ditt resmål så småningom, men dina chanser att göra det framgångsrikt och säkert är mycket smala. Den femte delen av ett handelssystem är din återinträdesstrategi. Sannerligen när du blir stoppad ur en position, kommer beståndet att vända sig i den riktning som gynnar din o ld-position När det här händer kan du ha en perfekt chans för vinst som inte omfattas av dina ursprungliga inställnings - och tillträdesförhållanden. Därför måste du också tänka på återinmatningskriterier. När kanske du vill komma tillbaka till en stängt läge Under vilka förutsättningar skulle detta vara möjligt och vilka kriterier som skulle utlösa din återinträde. Den sjätte delen av ett handelssystem är din exitstrategi. Avslutningsstrategin kan vara mycket enkel. Till exempel kan det helt enkelt vara ett 25 stopp stopp där du justerar stoppet till 75 av slutkursen när ett lager gör en ny hög Stoppet är alltid inställt, aldrig nere. Dock kan du ha många möjliga utgångar utöver ett bakåtstopp. Till exempel flyttar en stor volatilitet till exempel 1 5 gånger den genomsnittliga dagliga volatiliteten mot dig på en enda dag är en bra utgång. Korsar ett betydande rörligt medelvärde, t ex 50 dagarna kan vara en bra utgång. Tekniska signaler är bra utgångar, t. ex. att bryta en signifikant trendlinje. Utmaningar är en av de mer kritiska delar av ditt system Det är en faktor i din handel där du har total kontroll Och det är dina utgångar som kontrollerar huruvida du tjänar pengar på marknaden eller har små förluster. Du borde ägna mycket tid och tänka på din exit strategies. The sjunde komponenten i ditt system är din positioneringsalgoritm Positionering är den delen av ditt system som styr hur mycket du handlar. Det bestämmer hur många aktier du ska köpa. En allmän rekommendation skulle vara att ständigt riskera 1 av din portfölj Så om du har en 25 000 portfölj vill du inte riskera mer än 250. Säg att du ville köpa ett lager på 10 Du bestämde dig för att hålla 25 efterföljande stopp, vilket betyder att om lagret sjönk 25 till 7 50 skulle du avsluta din position Eftersom ditt stopp är din risk per aktie skulle du dela upp den 2 50 risken till 250 för att bestämma antalet aktier att köpa Eftersom 2 50 går till 250 100 gånger, skulle du köpa 100 aktier av aktier Observera att du skulle varaköpa 1 000 varulager 100 aktier 10 00 vardera eller fyra gånger risken för 250 Det är meningsfullt eftersom ditt stopp är 25 av köpeskillingen Sålunda skulle din risk vara 25 av din totala investering Om du vill veta mer om positionering, Jag föreslår att du läser översyn Trade Your Way to Financial Freedom, den slutgiltiga handboken för positionsbestämning och introduktionen till positioneringsprogrammet för e-learning. För det första behöver du flera handelssystem för varje typ av marknad. system för trending marknader och ett annat system för platta marknader. Hela Trading System Din affärsplan för handel 3.Remember att jag sa att det som flesta anser att ett handelssystem är helt enkelt en handelsstrategi som borde ingå i en övergripande affärsplan utan Den övergripande affärsplanen skulle många fortfarande förlora pengar. Låt oss se på det övergripande sammanhanget där en handelsstrategi ska göras till din affärsplan, jag har skrivit mycket om detta ämne, därför f eller syftet med den här artikeln är följande bara en kort översikt. Här är en sammanfattning av vad vi anser vara avgörande för en bra handelsplan.1 Sammanfattning Detta är vanligtvis det sista avsnittet. Det granskar allt material av planen och presenterar den i sammanfattande form. Det ska beskriva planens syfte i detalj och beskriv sedan kortfattat hur mycket målen kommer att uppnås.2. En affärsbeskrivning Verksamhetsbeskrivningen ska innefatta verksamhetens uppdrag , en översikt över verksamheten och dess historia, de produkter och tjänster du tillhandahåller som är tillväxt av kapital och riskkontroll som en näringsidkare, din verksamhet, operativa överväganden som nödvändig utrustning och platsplats samt din organisation och ledning av anställda om någon Alla dessa ämnen är ganska självförklarande, men du bör ta tid att skriva ut dem som en del av din plan.3 En branschöversikt och tävling I branschöversikten du ne ed för att se på de faktorer som påverkar marknaden. Exempelvis visar Ed Yardeni på sin webbplats tio stora faktorer som påverkar marknaden. Dessa inkluderar en globalt konkurrenskraftig ekonomi, en revolution inom innovation, trådlös tillgång till Internet, lågteknologiska företag som har tillgång till hög tekniskt verktyg och förändra deras verksamhet som ett resultat, behovet av att outsourca för att öka produktiviteten och många andra teman Se för mer information Dessutom behöver du också veta vem din konkurrens är. Vem handlar du mot. Vad är deras tro? Vilka fördelar har de det du inte? Vilka fördelar har du som de inte gör? 4 Självkunnande Sektion Du behöver veta dina styrkor och dina svagheter och lista dem i det här avsnittet. Du behöver veta hur man kan utnyttja dina styrkor och undvika eller övervinna dina svagheter.5 Din handelsplan själv Den taktiska handelsplanen bör vara en del av din handelsplan, men det bör också innehålla en din affärsövertygelse som ligger till grund för din plan, b eventuella strategiska allianser du kan ha, och c vad du planerar att göra när det gäller utbildning och coaching.6 Din handelssidor Jag tror att din handelsplan ska också innehålla en lista över alla handelskanter som du har i marknad När du listar dina kanter kan du granska dem ofta och vara säker på att du utnyttjar dem. Till exempel kan dina kanter inkludera det faktum att du inte måste handla, b din förståelse för R-multiplar och positionering som ger människor är en enorm kant över dem som inte har några aning om dessa begrepp, din förmåga att läsa en nivå II-skärm för att få utmärkta aktieaffärer, dina informationskällor, din förmåga att planera i förväg så att du har en spelplan varje dag, f din skicklighet i att följa de tio uppgifterna i handeln, din kunskap om dig själv och dina styrkor och svagheter. Detta är bara ett urval av möjliga kanter som du kan ha över den genomsnittliga näringsidkaren investor.7 Finansiell information Detta avsnitt ska inkludera de tre delarna Den första delen är din budget Hur mycket pengar har du Vad kommer handelsprocessen att kosta dig Den andra delen kommer att vara ditt kassaflödesanalys Har din plan en mening när det gäller kassaflöde och slutligen kommer den tredje delen att innehålla vinst och förlustutlåtanden Om du inte har någon handelspost måste du göra uppskattningar baserade på historisk testning och baserad på pappershandel.8 Sämsta fall Beredskapsplanering Saker händer alltid som du inte har redovisat eller planerat för i din handelsplan. Hur ska du hantera med dessa element Vad gör du om någon av dessa saker kommer upp Hur kommer du att fatta beslut när dessa element kommer upp. Om du vill ha mer information har jag Market Mastery nyhetsbrev som ägnades åt affärsplanering. Utveckla ett system. Jag besöker en intervju som jag gjorde med LTC Ken Long, en systemexpert med US Army. Här är vad Ken sa om att utveckla ett system. Dina vem du är Innan du utför någon planering eller systemdesign måste du ha en th genom att du förstår vem du är och vad dina mål är. Individuella investerare, privata hedgefondschefer, offentliga fondförvaltare och förtroendechefer kommer att ha olika dynamik, tidsramar och riskprofiler. Detta gäller systemdesign genom att slutprodukten måste passa Omständigheterna och dynamiken hos gruppen eller personen Om du hoppar in i systemdesign utan att överväga dessa grunder, kommer du att sådja frön av framtida problem. Objektiv I handelssystemdesign är problemet att definiera vad du vill att systemet ska åstadkomma med så många idéer, händelser, omständigheter och justeringar som uppstår i systemutveckling, måste du ha dina mål kristallklara i ditt sinne Om du inte vet vart du ska ska någon gammal väg göra. Mål ger dig grunden för att göra val och prioritera åtgärder Det här är inte att säga att målen är statiska Faktum är att de kan förändras när du upptäcker antingen oväntade begränsningar eller fördelar i ditt system när det mognar. Men innan du börjar måste du ha en första uppsättning av mål och mål för att vägleda dig. Kalibrering Efter att systemet har implementerats och fungerat, kontrollerar en del av processen att kalibrera systemet att se om målen fortfarande passar den person eller organisation som du har blivit. Det är en mycket spännande del av systemdesignen Jag kan inte berätta hur ofta jag har varit en del av ett designteam som startade med en begränsad uppsättning mål och upptäcktes i fantasifasen att genom att justera våra sevärdheter kunde vi uppnå mycket mer för mycket mindre men du måste börja någonstans Om du inte börjar med mål, spinner du dina hjul. Jag ställde denna fråga till Ken Detta avsnitt är kritiskt Hur vet du om ditt system fungerar eller inte? re dina prestationsbenchmarker Vilka är dina kriterier för att veta att ditt system inte fungerar Hur kommer du att fatta beslut när dessa kriterier är uppfyllda Ska du skrapa allt eller bara göra positioneringsjusteringar Alla dessa frågor är avgörande för att utveckla och driva ett bra handelssystem . Hur man gör beslut inom systemet. Här är vad Ken sa om detta kritiska ämne. Om du inte bestämmer hur du ska fatta beslut i förväg så måste du säkert avgöra det vid det första svåra beslutet. Om du fattar beslut på plats, utan några riktlinjer, har du två problem 1 ut vad man ska göra och 2 hur man gör det Och dessa problem måste mötas under stor stress och begränsad tid Det är bättre att lugnt avgöra beslutsprocessen i förväg så att beslutsmekanismen är överens om att förhand. I armén överlever ingen plan normalt den första kontakten med fienden, och så är vårt mål i planeringen att utveckla en rad alternativ som kan tillämpas på ett antal scenarier. Genom repetition och analys vet vi vilken strategi som fungerar bäst för en given uppsättning villkor Målet med strategiutveckling är att ge beslutsfattaren en meny med val som är robusta nog för att täcka ett brett utbud av händelser. Generellt systemutveckling ser vi efter robusta och enkla planer som kan täcka ett brett spektrum av förhållanden När du planerar så här försöker du inte tvinga världen att anpassa sig till din plan Om du blir kär i en strategi och blir känslomässigt investerat i att få det att fungera oavsett vad marknaden eller världen säger, förlorar du förmågan att anpassa och lära. Ett verkligt världsexempel för ett handelssystem kan vara en näringsidkare som beslutar att kontrollera sin faktiska handelsprestation varje månad mot beräknade systemförväntningar och bestämma variationens statistiska betydelse. Han kan bestämma att något resultat som är större än en eller två standardavvikelser är en signal att sluta handla och kalibrera systemet eller bekräfta handelsmodellens validitet och dess underliggande antaganden Om den faktiska förväntan ligger nära den förväntade förväntan, vet näringsidkaren att han är på mål I moderna tillverkningssystem kallas detta begrepp statistisk process Kontrollera. Det låter systemansvarige veta när produktionsmaskinerna driver ut ur tolerans och försämrar kvaliteten på utmatningen till den punkt där linjen stoppas och maskinerna omkastas. Jag frågade Ken om hur hans råd gäller med tanke på att många handelssystem är automatiserade Här är hur han svarade. Det är ett allmänt problem med informationsåldern, som ger oss ett brett sortiment av automatiserade beslutsstödsystem som kan sammanställa massiva mängder data, analysera och bearbeta det och presentera oss med beslutspaket för åtgärder baserat på kriterier som vi kan specificera jag Använd mycket av dessa Men nyckeln till att få dem att arbeta är att se till att du förstår den underliggande affärsmodellen och systemlogiken När du gör saker automatiskt via dator måste du förstå vad datorn beräknar och filtrerar jag vann inte kraftverktyg tills jag vet hur de fungerar och jag har behärskat sin användning i simuleringar. Om du har gjort allt förberedelsearbetet som du skisserade i din systemdesign workshop 4 och du har valt indikatorer som ger dig rätt signaler för att göra dina handelsbeslut, är det rätta att du använder sig av signalerna för att göra din beslut Periodisk kalibrering av systemet är emellertid fortfarande nödvändigt för att bekräfta att du har valt rätt signaler och att dina åtgärder är korrekta. Om du inte har gjort det, kan det vara så att du helt enkelt hämtade den senaste heta indikatorn och använder det oavsett hur lämpligt det kan vara för ditt handelssystem Om det inte fungerar som annonserat, kommer du sannolikt att dumpa det till nästa heta idé som följer med. Då är du inte en system s näringsidkare, du reagerar bara till reklam. 1 Vi har två nyhetsbrev där vi intervjuade Tom Basso för er som vill veta mer Ring 919-466-0043 för mer information. 2 William O Neil, Hur man tjänar pengar på aktier New York McGraw - Hill, 1987.3 Vi har ett ljudprogram för affärsplanering för handlare som tar dig igenom utvecklingen av en affärsplan.4 Verkstaden Ken hänvisar till är, hur man utvecklar ett vinnande handelssystem som passar dig, som vi erbjuder en gång eller två gånger varje år. Om författaren Trading Coach Dr Van K Tharp, presenterad i den ständigt populära boken Market Wizards är allmänt erkänd för hans bästsäljande böcker Trade Your Way till Financial Freedom Super Trader och hans klassiska Peak Performance Home Study Course för handlare och investerare Besök honom på för ett GRATIS handelssimuleringsspel eller att anmäla sig till sitt GRATIS veckovisa nyhetsbrev.
No comments:
Post a Comment